Дурново чётко указывает на горючий материал гражданской войны. «Побеждённая армия, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованною, чтобы послужить оплотом законности и порядка.Законодательные учреждения и лишённые действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые. Россия будет ввергнута в беспросветную анархию».
Здесь звучит детальный прогноз следующей за революцией стадии — периода гражданской войны. Массы демобилизованных солдат, готовые на насилие. Полная импотентность вчерашних витий и кумиров: кадетских ниспровергателей монархии, эсеров и социал-демократов из числа меньшевиков. Разгон этих самых партий, удары по потугам восстановить призрак власти Учредительного собрания как со стороны большевиков, так и руками руководителей белого движения на подконтрольных им территориях. В провидении упоминается роль анархистов в тылу большевиков и деятельность Махно и других «зелёных» атаманов в тылу белых армий.
Корень грядущих бед России
В записке есть несколько отсылов к первопричине всех будущих испытаний и несчастий Империи: принятая и закреплённая ориентация на Англию, попытки добиться решения геополитических задач России в союзе с Англией, действия Петербурга в английских интересах. Дурново подводит к мысли, что сближение с Японией, которое некоторые современники стали поспешно приписывать достижению русско-английских договорённостей по разделу влияния в Тибете и в Персии, отнюдь не дело рук англичан. Они просто этому сближению не препятствовали.
России с Японией нечего делить, полагает он, Япония не захочет направить экспансию на север, в Приморье и Забайкалье. Уже в 1914 году Пётр Николаевич предвидел стратегическое направление японской экспансии во Второй мировой войне: «её вожделения будут направлены в сторону Филиппинских островов, Индокитая, Явы, Суматры и Борнео». Операции Японии в 1940—1942 годах предсказаны с предельной точностью, что предвосхищает донесения доктора Зорге.
Отдельно Дурново останавливается на таких последствиях англо-русского сближения, как потеря влияния в Иране и переход Турции в сферу влияния Германии, а также последовавшая экспансия Австро-Венгрии на Балканах. При наличии союза или хотя бы взаимопонимания с Германией, подчёркивает он, мы могли бы достичь своих целей в виде влияния, контроля или протектората в регионах: «Персия, Памир, Кульджа, Кашгария, Джунгария, Монголия, Урянхайский край — всё это местности, где интересы России и Германии не сталкиваются, а интересы России и Англии сталкивались неоднократно».
Участие России в Антанте, по мнению автора, корень будущих бед. Причём, участие на позиции младшего партнёра, который не определяет стратегию действий. «Английская ориентация нашей дипломатии по своему существу глубоко ошибочна. С Англией нам не по пути, она должна быть предоставлена своей судьбе, и ссориться из-за неё с Германией нам не приходится».